工程勘察设计行业竞争格局及市场需求分析 TERC报告(二)| 指数

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市场竞争情况
近年来工程勘察设计行业发展持续放缓,市场竞争愈发激烈,工程勘察设计行业残酷的市场竞争环境已成“常态”,本季度行业市场竞争环境仍显堪忧,市场竞争指数仍在低处徘徊。 2016年第四季度行业市场竞争扩散指数为18.3,较上季度14.5得到小幅回升,具体体现在市场竞争程度、市场风险的恶化程度均得到控制,项目争取难度较上季度有所缓解(图1)。 001 图1:2016年第一至四季度市场竞争扩散指数   从市场竞争环境来看,市场环境复杂多变,满足一揽子服务需求成为未来发展方向;市场需求增速持续放缓,竞争程度不断加剧;互联网技术的冲击对行业竞争格局产生了影响。 如图2所示,当被问到“当前是否觉得竞争环境有所缓解”时,认为“竞争加剧”的企业仍占83.2%;且持中立态度的企业占比14.0%,环比上季度稍有减少;认为市场竞争环境有所缓解的企业占比环比上季度有所增加,为2.8%。   002 图2:2016年第一至四季度行业市场竞争情况对比   企业招投标情况和市场风险状况同样面临严峻挑战,二者的扩散指数远远低于荣枯线。 具体来说,企业在项目争取难度上,58.6%的企业认为更加困难,较第三季度73%得到缓解,41.4%的企业认为难度与上期相对持平,没有企业在项目争取中觉得相对轻松。 同时,51.7%的企业认为市场经营风险较上期更为明显,这一数字同样比第三季度71.5%大幅减少,但是也没有企业认为市场风险有所缓解。 此外,工程勘察设计收费价格标准放开,收费价格竞争环比上期稍有缓解,过半企业(51.4%)表示本季度市场收费价格与上期持平,11.2%的企业表示市场收费价格提高。   003 图3:2016年第四季度市场竞争状况   在新常态形式下,市场环境复杂多变,竞争环境令人堪忧。 2016年第四季度调研中,细分行业的市场竞争情况逐渐趋于一致,工业工程设计类企业和土木工程设计类企业认为当期行业竞争状况较上期更加严峻,建筑设计类企业和勘察设计类企业认为当期行业竞争状况稍有缓解。   004 图4:2016年第四季度细分行业市场竞争情况对比   如图4所示,工业工程设计行业中80%受访企业认为当前市场竞争环境更加激烈,几乎没有企业认为竞争环境得到缓解。 建筑设计行业中86%受访企业认为当前市场竞争环境更加激烈,仅7%企业认为竞争环境得到缓解。 土木工程设计行业中84%受访企业认为当前市场竞争环境更加激烈,仅5%企业认为竞争环境得到缓解。 勘察设计行业中62%受访企业认为当前市场竞争环境更加激烈,没有企业认为竞争环境得到缓解。  
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市场需求情况
2016年是“十三五”开局一年,也是国家经济转型发展成果应该开始显现的第一年。2016年第四季度,工程勘察设计行业市场需求扩散指数继续回升,行业市场需求层次更加多元化。 2016年第四季度工程勘察设计行业市场需求状况良好,本季度行业需求扩散指数为58.1,较上季度需求扩散指数55.1增长5.4%。其中16%的企业认为第四季度市场需求较同期有所增长,62.3%保持持平,21.7%的企业市场需求减少。认为“需求增长”及“需求减少”的企业占比有所下降,持中立态度的企业占比明显增加(如图5所示)。   005 图5:2016年第一至四季度市场需求状况比较 006 图6:2016年第一至四季度市场需求扩散指数对比   参考图6,第四季度业务需求扩散指数为47.2,环比增长1.1%。16%企业在本季度的市场需求增加,这一占比较第三季度减少20%;62.3%企业市场需求保持稳定,这一占比较第三季度增长15.4%;21.7%的企业市场需求萎缩,占比较少季度减少16.5%。第四季度新签合同状况较好,新签合同额扩散指数为69,环比增长8.7%。   007 图7:2016年第四季度细分行业企业市场需求状况   对于细分行业,土木工程设计类企业和勘察设计类企业的市场需求状况较好,其扩散指数在基准线之上,其中勘察设计企业市场需求扩散指数环比上涨30.8%,土木工程设计企业市场需求扩散指数虽在基准线之上,却环比下滑8.7%。 本季度工业工程类企业和建筑设计类企业市场需求状况一般,扩散指数稍低于扩散基准线。其中,工业工程设计类企业市场需求扩散指数为37.5,环比下滑10.7%,建筑设计类企业市场需求扩散指数为39.7,环比增长5%(图7)。